礼品代发最低3毛:喧嚣后的冷思考—电商还能狂奔多久?

去年上半年,在疫情和居住秩序的恐慌下,中国经济在这条线上取得了巨大的成功。游戏、短片和社交活动将人们的精神世界带到了互联网上。电子商务和快递使人们的物质需求在网上得到满足.
在这种流行病下,一边是冻结的线下实体,另一边是嘈杂的在线经济。
电子商务新手们打了很多仗,京东再创新高,各种电子商务游戏如现场直播、乡村广播和集体游戏层出不穷。在消费占国内生产总值一半以上的时候,电子商务的重要性已经被寺庙之上的高标准所认可,各种各样的网络红人、明星、村长和厂长已经挤进了电子商务的轨道。
有一段时间,电子商务行业非常活跃和喧闹。据统计局统计,实物商品网上零售占社会消费品零售总额的24.3%,比去年同期增长5.4个百分点。另一方面,6月份快递业务量同比增长40%,延续了5月份的快速增长势头。


凭借巨大的势头和光明的数据,电子商务行业似乎真的迎来了一个爆发期。
1.匆忙的渗透率:流行病期间的线下替代
首先引入一个简单的概念:“社会消费品零售总额”是统计局发布的月度数据,指的是食品、饮料和服装的消费总额,包括实物(口红、奶茶、小龙虾)和非实物(租金、学费、氪)。从消费场景来看,可以分为在线场景和非在线场景。
因此,网上零售实物商品,统计的是京东和阿里各类商品的总量。网上零售实物商品占社会消费品零售总额的比例是指网上交易实物商品的渗透率。
在介绍了这个概念之后,让我们来看看最近的表现。2020年前五个月,普及率达到创纪录的24.3%,比上年高5.4%。
如果我们把数据分解得更详细,我们会得到更惊人的结论。
社会消费品零售总额基本上等于餐饮零售收入的构成。在隔离期间,每个人都很慌乱,他们卖光了门去买食物,更不用说门底下的餐馆了。因此,上半年的餐饮收入已经偏离了近十年来的正常值。
在这种情况下,社会总消费明显受到餐饮收入的干扰。如果把餐饮业排除在外,就可以得到网上零售在全社会的实际渗透率,从而消除餐饮业的干扰。
2020年5月,社会消费品实际渗透率达到27.58%,比上年提高5.48个百分点,直接将电子商务渗透率提升到一个新的水平。
这一比例上升并不奇怪。购物中心关闭了,家庭被隔离了,但是生活还在继续。电子商务取代了超市和市场,成为许多居民购买日用品甚至防疫产品的主要渠道。低迷的线下实体零售自然让位于在线电子商务交易平台。此外,实物商品的网上零售也在迅速增长。2020年5月,实际网上商品零售额达到7987.8亿元,基本保持了五年来的高增长速度。在这种流行病的影响下,记录这种增长是罕见的。


2.喧嚣过后的思考:电子商务的天花板在哪里?
乍看之下,很容易得出这样的结论:“在这种流行病的影响下,消费者正在将他们的消费习惯转移到网上,用户习惯正在迅速得到培养,电子商务将在经济复苏后迅速发展。”
乐观的预期,资本市场投票赞成股票价格。2020年上半年,多多和京东的股价创下新高。
逻辑非常简单。市场认为,前多多挖出了正在下沉的网购用户,然后下沉的用户逐渐习惯了网购,并试图购买高价产品,如京东的3C。由于腾讯,的交通祝福,两家家电公司继续渗透和享受电子商务市场的明星和海洋。
然而,为了保持股价上涨,电子商务业务必须保持边际高增长,还必须给市场这样的信心:
疫情恢复后,用户留下来,收入增加。
但是,如果电子商务要保持高增长率,只有两种可能的情况:第一,在社会零售蛋糕不变的情况下,电子商务的普及率继续提高,尚超线下的蛋糕被切掉;第二,社会零售额继续高速增长,电子商务和线下分享逐渐增加。
让我们从渗透率场景开始。电子商务公司不太可能继续大幅提高其渗透率。
在今年上半年的疫情期间,这是对电子商务渗透能力的一次极限测试。在如此密集的家庭隔离下,电子商务的潜在用户得到了充分开发,5月份电子商务的实际渗透率确实高达27.58%。经过极端的考验后,开发所谓的下沉用户市场要困难得多。
另一方面,“下沉市场”在2018年突然崛起,并已发展了近三年。在竞争多多,K手电子商务,并收集成本效益后,活跃的电子商务用户在低迷的市场中的增长近年来明显放缓,几乎没有电子商务快速渗透的空间。
由于三个领先的电子商务用户和类别的交集,阿里巴巴可以被视为电子商务市场的上限,而阿里的活跃买家数量自18年前开始放缓,尤其是在最近几个季度。
从网购用户规模来看,目前的普及率已经达到78.6%,而从绝对数字来看,阿里巴巴的活跃用户数量非常接近整体用户规模。这意味着,在有限的增量空间内,用户规模高速增长的故事已经基本结束,即使更多的人为多多而战,更少的人。
看看第二种可能性,总零售额有可能迅速上升吗?从实际数据来看,这可能并不乐观。从2017年开始,社会消费品零售总额在2.5万亿至3万亿元之间波动,甚至在过去三个月出现同比负增长。短期的痛苦是可以忍受的,但疫情过后,整个经济无疑将承受更大的压力。在就业和居民收入明显上升之前,社会消费品零售价格明显上升显然不容易。
简而言之,社会零售的蛋糕越来越小,电子商务公司即将面临股市的竞争。品多多、微信电子商务和短视频电子商务的进入,使得电子商务市场狼来了,肉来了。
摘要:
在极端的环境下,电子商务已经疯狂运行了半年,这不仅在GMV的规模上,而且在渗透率上都是惊人的。然而,如果我们冷静地分割数据,我们可以看到,我们在未来维持这样的增长率将面临许多困难。未来,电子商务行业不仅将面临总量增长缓慢的局面,还将面临多年来被深度培育的低迷市场。最后一块新大陆是在7788年开发的.
在股票竞争的环境下,电子商务的边际高增长不容乐观。在这种情况下,市场可能会听到更多关于转型、升级、生态等方面的故事.

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